| Wann kommt die große Korrektur? |  |
Direkt nach der Wahl?
Wenn ich mit einem primär World ETF basierten Portfolio eine +18 % YTD Performance habe (und damit ATH) und der SP500 von +23 %, dann ist das ungesund hoch. Normal wären +11 % beim SP500 (inflationsbereinigt fast +8 %).
Diese Überhitzung zeigt sich vor allem daran, dass die Shiller PE Ratio vom SP500 bei 37 liegt (Median wäre 16). Zur Erinnerung, in der Dotcom-Blase 1999 war er mal bei 44.
Ich erwarte eine 10-20 % Korrektur in den nächsten 3 Monaten. Mal sehen, ob ich richtig liege. Wenn ich falsch liege, wäre das schön für meine Finanzen, aber irgendwie kriege ich in der Höhenluft gerade Schnappatmung.