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>Deepseek nutzt die H800-Chips von NVIDIA, was für NVIDIA von Vorteil ist. Warum also die Panik unter den Anlegern? Wenn müssten doch die Softwareschreiber von ChatGPT Panik haben und NVidia zeigt, dass ihre Chips, wenn richtig programmiert, 95% Kostensenkung ermöglichen.
Der Punkt ist wieviele GPUs benötigt wurden. Bisher sah es so aus, als ob nur ein paar ganz große Unternehmen mitspielen können, die sich enorm viele GPUs gesichert haben. Bisher haben Leute wie Zuckerberg und Musk bei Jensen Huang nach GPUs gebettelt und waren bereit fast jeden Preis zu akzeptieren. Wenn die meisten GPUs zu haben aber nicht dazu führt, das man vor der Konkurrenz sicher ist, wird diese Nachfrage deutlich zurückgehen und NVidia ist nicht mehr in der Situation, wo sie extreme Margen aufrufen können. DeepSeek R1 funktioniert wohl auch auf dem HUAWEI Ascend Beschleuniger, der ist zwar deutlich langsamer als NVidia GPUs aber das Preis/Leistungsverhältnis ist deutlich besser. Die Bewertung von NVIDIA basiert darauf, das ihre Chips praktisch konkurrenzlos sind, der Bedarf noch weiter zunimmt und extrem hohe Margen erzielt werden. Alle drei Annahmen sind durch DeepSeek R1 ins Wackeln gebracht worden. Das heißt jetzt nicht das NVIDIA wertlos ist, sie haben eine sehr gute Technologie, die auch in Zukunft wertvoll sein wird. Aber ob sie ihre GPUs künftig immer noch für die 10-20fachen Herstellungskosten verkaufen können ist halt nicht sicher.